拍档能看到客户订单吗?

发布时间:2022/04/18 14:52:32

 

拍档是否可以看到客户订单可以的;

查看路径:登陆拍档门户--订单管理;

如何查看拍档绑定的客户:

登陆拍档系统--我的客户--服务中的客户--填入“客户名称”或“客户的一达通客户ID”--确认筛选

怎么在拍档门户查找拍档运营顾问:请登陆拍档系统,在右上角既可查看拍档运营顾问;

拍档用哪个账号登陆拍档门户:注册成为拍档时分配的账号登陆;

拍档如何管理员工账号:

路径:登陆拍档门户——我的员工,里面可申请员工账号、关联员工账号以及管理员工账号;

拍档如何设置员工账号下单权限:

操作路径:登陆拍档门户--我的员工--操作--设置--根据所需勾选权限;

例如:员工角色中,选中风控看货员后,此员工账号可以登录移动APP,接收风控看货任务进行看货动作。

拍档门户是否可以帮助客户查询外汇:可以

查询外汇路径:登陆拍档门户--客户服务--外汇管理--外汇列表;

客户申请更换拍档,拍档需要怎样操作:

登陆拍档门户--查看我的客户--点击查看--客户资料--客户解绑申请--点击”接受任务”--同意更换。

注意:请第一时间点击“接受任务“,若超过12小时未”接受任务“,则客户更换拍档申请立即生效! 如果已接受任务,将共有48小时的时间挽留(从发起“更换申请”起记时),

请尽快与客户取得联系并友好沟通。若挽留成功,您可以请客户点击"取消更换申请";若您同意更换,或挽留不成,则客户将更换至新的拍档服务。 点击”同意更换” 。

一个拍档账户能否同时多人登录:可以,目前无限制;

拍档如何添加收款帐号:登陆拍档门户--我的资金--账户管理--新增;

注意:收款帐号须为一拍档的对公帐户,收款人为拍档名称;

 

 

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